本篇阅读目录
按合同核对终止和交接
查看原合同约定的服务期限、终止通知、未完成工作、退款或交接费用。代理记账合同应明确资料传递、报告、档案保管及终止交接等事项。不要仅凭“以后不合作了”的口头通知就认定全部工作已结清。
列出纸质和电子资料
整理原始凭证、记账凭证、账簿、财务报告、申报记录和需要移交的电子资料。核对覆盖年度、最近完成月份和资料缺口，记下是谁保管、何时交付。收到文件后检查是否能正常打开、是否与企业实际主体和期间一致。
单列未完成与待处理事项
申报、年报、公示、异常通知、税务沟通及其他事项，应注明当前进度、下一步要求和期限。服务交接前后的工作责任写清楚，避免两边都以为另一方处理了。历史数据有疑问时，保留原始依据，不直接删除或覆盖。
按实际需要调整操作授权
核对账号、授权和联系人安排，在新机构需要的范围内分配操作权限，服务结束后回收不再需要的权限。密码和身份证等敏感资料不通过普通咨询清单传递。企业应长期掌握重要账号和资料，交接完成后查收新机构的首份反馈。
咨询微信
qfxiaodingdang复制后打开微信 → 添加朋友 → 搜索微信号。
办理前记住这几点
- 资料按年度和月份核对
- 未完成事项单独列明
- 移交记录、操作权限和合同边界一起处理
与本篇相关的问题
官方依据与核验
资料核验：2026年10月8日 · 适用范围：全国通用说明
具体材料、适用条件与办理入口，请向所在地登记机关或主管税务机关确认。
查看内容核验方法本篇维护记录
- 2026-10-08 · 首次整理，对照本页列出的官方公开依据核验；工具页面按实际功能检查。
- 2026-10-09 · 完善发布日期、页面更新日期和阅读提示，优化相关问题与后续阅读；政策核验日期保持原值。
- 2026-10-09 · 将微信咨询设为主要联系入口，展示经营者提供的公开微信号；流程与材料指南保留，页面不展示具体报价。
- 2026-10-11 · 补入经营者提供的网站运营公司名称；不改变政策核验日期。
- 2026-10-13 · 新增经营者提供的企服小叮当淘宝店外部入口及平台交易说明；保留微信主要咨询入口。仅界面与渠道更新，未重新核验政策正文。